Après avoir joué des mois pour quelques cents et dormi dans des granges de l'Oklahoma à l'Arkansas, les bluesmen Lem Taylor et " Ironwood" Malcott débarquent dans une ville du nom de Hope. A la recherche d'un endroit pour jouer, d'un plat chaud et d'un lit pour une nuit, le duo tombe sur ce qui ressemble à l'occasion de leur vie... à condition de rester en vie assez longtemps pour en profiter. Se …

La chasse est ouverte ! Lem et Leland sont sur le point d'être rattrapes par le shérif Beasely et la famille Bilyeu, après le massacre de la forêt et la mise a mort de Shug. Dans leur fuite vers le Nord, ils passent par Little Rock, où J. L. Dougherty leur propose son aide et une planque pour la nuit. Mais une fois les deux amis partis, ce dernier décroche son téléphone... Alors que la tempête s'a…